اورفئوس از خواب بیدار شده و متوجه می‌شود یک تابلوی بی‌نهایت ارزشمند از کاراواجو، در حالی که او نگهبان بوده، از کلیسای جامع سنت جان در والتا دزدیده شده است. در حالی که شهر در التهاب است، کارآگاهی از واشینگتن برای کمک به پلیس محلی جهت حل پرونده اعزام می‌شود.

فیلم داستانی جذاب و الهام گرفته از وقایع واقعی در روستایی که در مالت اتفاق می‌افتد. "کارمن" از شانزده سالگی از برادرش، کشیش کلیسای محلی، مراقبت می کرد. اکنون تقریباً پنجاه ساله است، او ناگهان رها می شود تا زندگی جدیدی را آغاز کند و ...